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      中航证券:给予大北农买入评级

      作者:?张民 更新时间:?2022年05月31日 16:33:24 游览量:?167

      简述:

      中航证券彭海兰,陈翼近期对大北农(002385)进行研究并发布了研究报告《事件点评:龙江战略合作启动,生物业务有望发力》,本报告对大北农给出买入评级,当前股价为7.55元。 大北农

      中航证券彭海兰,陈翼近期对大北农(002385)进行研究并发布了研究报告《事件点评:龙江战略合作启动,生物业务有望发力》,本报告对大北农给出买入评级,当前股价为7.55元。

      大北农(002385)

      事件:5月27日下午,黑龙江省人民政府与大北农集团正式签订全面战略合作协议。根据协议,落地项目包括“二中心、一园区、一集群、一基金”,即生物工程育种技术协同创新中心与中国农科院-大北农(黑河)国际大豆研究中心;黑龙江现代农业食品产业园;大北农现代农业科技园区集群;黑龙江现代农业发展基金。

      投资要点:

      黑龙江是农业大省,各项禀赋齐备。产业基?。汉诹侵种泊笫?。据第三次全国国土调查,黑龙江省耕地总面积为2.579亿亩,约占全国耕地总面积的13%,约占该省国土调查总面积的37%,耕地增幅近8%。黑龙江是全国玉米、大豆种植大省。黑龙江玉米播种面积约占全国的13.3%,大豆播种面积约占全国的42.4%??蒲幸?,拥有黑龙江省农业科学院、哈尔滨兽医研究所、东北农业大学等科研单位和农业科技要素。种质资源方面,黑龙江建有2个国家级农作物种质资源库、4个国家级畜禽遗传资源保种场。政策扶持,黑龙江大力发展生物经济,黑龙江省先后制定出台了《黑龙江省“十四五”生物经济发展规划》和《黑龙江省支持生物经济高质量发展若干政策措施》等相关政策文件。

      大北农与黑龙江合作有望助力主业占据战略高地、加深协同合作??吹阋唬汗居牒诹钊牒献饔兄谏锛际跻滴褡龃笞銮?。大北农生物育种优势明显。目前公司转基因玉米性状产品DBN9936、DBN9501、DBN3601T等及大豆DBN9004等获安全证书。公司在国内已与一百多家种子公司合作,对应推广面积约1亿多亩,有望率先转化可观的生物育种业务收入。黑龙江既是玉米和大豆种植大省,也是农业生物技术和资源强省。公司有望与黑龙江在科研开发、产品推广上深入合作,把握战略机遇??吹愣?,公司与黑龙江深入合作有助于饲料养殖链传统业务的提升。大北农深耕黑龙江20余年,公司在黑龙江省布局了饲料、畜牧养殖、粮食贸易、食品加工等业务,总计投资达60亿,是集团投资最多、单省投资最大、累计利润回报最突出的省份。总对总的战略合作落地,有望为公司相关业务提供支持。

      投资建议

      大北农是涵盖饲料、动保、种业等领域的农业科技优质标的。未来公司养殖、饲料周期压力有望缓和、生物育种蓄势待发。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.88亿元、22.76亿元、26.37亿元,EPS分别为0.02元、0.55元、0.64元,对应PE369、13.41、11.53倍,维持“买入”评级。

      风险提示:饲料原料价格波动、猪周期波动、政策不及预期等风险。

      证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司张宇茜研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为75.46%,其预测2022年度归属净利润为盈利8.56亿,根据现价换算的预测PE为35.14。

      最新盈利预测明细如下:

      中航证券:给予大北农买入评级

      该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级10家;过去90天内机构目标均价为15.23。证券之星估值分析工具显示,大北农(002385)好公司评级为0星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为1星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

      以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。

      文章链接:http://www.englekyss.com/swkj/262540.html

      文章标题:中航证券:给予大北农买入评级

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